банк открытие ситуация на сегодняшний день 2021

«Открытие» открывается. Но не для всех

Банк «Открытие» намерен провести IPO в 2022 году. При этом бывшим его собственникам приобретать акции будет запрещено. То же ограничение распространяется и на госструктуры РФ. Не исключено, что приоритетными инвестициями в капитал банка видятся иностранные.

Второе открытие

Банк «Открытие», который был санирован Центральным банком четыре года назад, очистил свой баланс от токсичных активов и готовится к первичному публичному размещению акций в мае 2022 года, сообщил Reuters президент банка Михаил Задорнов. По информации издания, также компания может быть продана стратегическому инвестору, но госкомпании и бывшие владельцы банка не смогут претендовать ни на участие в IPO, ни на покупку «Открытия».

По словам Задорнова, «госбанки и госкомпании не должны участвовать в покупке актива — это четкая позиция ЦБ и правительства. То же самое касается и бывших акционеров — владельцев «Открытия» и Бинбанка». Топ-менеджер также отметил, что «Открытие» перед размещение бумаг очистило свой баланс от токсичных активов, оставив только непрофильные, такие как 5,7% акций российского банка ВТБ. Еще 9% акций ВТБ были переданы банку «Траст» в прошлом году и должны быть проданы в 2021 году. Затем «Открытие» продаст свои 5,7% акций госбанка.

Продажа «Открытия», пишет издание, означала бы конец двойной роли Центрального банка — как регулятора и владельца банков, что вызвало резкую критику со стороны участников банковского сектора. В том числе связи с этим в прошлом году ЦБ продал правительству контрольный пакет акций в Сбербанке.

ЦБ перестанет быть банковладельцем

Банк последние два года плотно занимался расчисткой портфеля, а также активно развивал направление брокерского обслуживания и накапливал лояльную клиентскую базу, напоминает, в свою очередь, сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. По сути, говорит он, если вывести за скобки распродажу недвижимости, числившейся на балансе, и закрытие ряда офисов, которое можно списать на уход в онлайн и пандемию, более чем очевидно, что «Открытие» или будет выставлено на продажу в самом выгодном свете, или банк выйдет на биржу с сохранением контрольного пакета у государства.

Как полагает Николай Переславский, в случае выхода на биржу банк будет интересен как институциональным, так и розничным инвесторам, но здесь нужно будет более четкое понимание, каким будет free float, или количество акций в свободном обращении. От этого будет зависеть ликвидность и интерес инвесторов. Фактически банков такого формата у ЦБ сейчас два — это «Открытие» и «Траст», но второй функционирует как фактически «склад» непрофильных активов. Поэтому после продажи «Открытия» к ЦБ отпадут вопросы относительно двойственной роли регулятора и владельца банка.

Азия, сэр

Планируемое IPO «Открытия» — возможность приватизировать часть государственного пакета, который образовался вследствие санации банка, отмечает, в свою очередь, основатель TalkBank Михаил Попов. Сейчас, по его словам, видимо, пришло время возврата государственных средств за счет такой эмиссии акций. То, что из участия в IPO исключаются государственные российские компании, логично, потому что стоит задача приватизировать эту компанию, а не переместить её из одного государственного кармана в другой.

Относительно предыдущих владельцев логика тоже понятна, потому что они уже довели компанию до соответствующего негативного состояния. Нет смысла возвращать им компанию под управление обратно. «Как я понимаю, оценки по капитализации сейчас занижены относительно пиковых значений, когда компанией владели предыдущие акционеры, — говорит эксперт. — Есть шанс относительно тех цен купить компанию с дисконтом. Таким образом, предыдущие акционеры могут получить дополнительную санацию. Чтобы этого избежать, их ограничивают в участии в таком IPO.

Сейчас в России достаточно активно инвестируют представители китайских, японских и арабских фондов, указывает Михаил Попов. Недавно Telegram завершил выпуск облигаций, привлекая значительную сумму средств как раз от арабских фондов, под управлением которых были и российские деньги через Российский фонд прямых инвестиций. Здесь возможна такая же схема. Остается вопрос, будут ли в ней участвовать государственные аффилированные структуры, но из публичных заявлений следует, что они не должны участвовать. В ней должны быть частные или не российские инвесторы., заключает он.

Сам факт объявления о готовящемся публичном размещении акций через «Рейтер» характерен и показывает, на какого инвестора ориентируется руководство банка. Иностранный капитал был бы, очевидно, желателен. В том числе потому, что в России последние годы шел скорее процесс избавления владельцев от банков, чаще принудительно, но и добровольно.

Сейчас совокупная доля участия иностранного капитала в российской банковской системе (а это, напомним, регулируемая величина). По данным на начало 2020 года, доля нерезидентов в совокупном уставном капитале российских кредитных организаций является низкой, на тот период она составляла 11,79%. При этом, до 2014 года она превышала 25%. Правда, часть «иностранцев» была мнимой, в реальности за ними стояли российские бенефициары. Но в любом случае есть, куда расти.

Источник

ЦБ выставил на продажу «Росгосстрах» и «Открытие». Что будет с банком, страховой компанией и НПФ?

Банк «Открытие» — один из двенадцати системообразующих банков в России, он занимает седьмое место среди кредитных организаций по размеру активов. Однако около 3 лет назад дела у банка шли плохо, и он даже попал под санацию, то есть оздоровление. И вот сейчас, когда большинство проблем учреждения удалось решить, Центробанк объявил о продаже акций «Открытия». Каковы перспективы группы компаний?

Не только банк

На данный момент «Открытие» — государственный банк, и 99,99% его акций принадлежит Центробанку. О продаже сообщила пресс-служба регулятора:

Чтобы оценить количество желающих, Центробанк будет принимать заявки в электронном виде. Это произойдёт в октябре, с 11.10.2021 по 22.10.2021.

_{«Росгосстрах» входит в группу «Открытие». Фото: permnews.ru}

В зависимости от количества потенциальных инвесторов и их намерений, Центробанк готов перед продажей исключить из «Открытия» НПФ и страховую:

В зависимости от проявленного интереса стратегических инвесторов также может предусматриваться выделение страхового бизнеса и (или) пенсионного бизнеса из банковской группы до продажи акций Банка

Очередь выстроится?

Эксперты отмечают, что за время санации были решены основные проблемы «Открытия», в один только банк было вложено порядка 450 миллиардов рублей. В целом процедура оздоровления прошла успешно. Однако увидеть очередь из желающих купить акции банка специалисты не ожидают. Управляющий директор «АК Барс банка» Марк Рубинштейн отмечает (его цитирует радио «Бизнес FM»):

Банк [«Открытие»] стал стабильно генерировать прибыль. Например, в этом году, только за шесть месяцев банк уже заработал 53 млрд рублей. Есть положительная динамика, расчищены активы банка, то есть банк выглядит очень привлекательно с точки зрения его бизнес-модели, прозрачности, его перспектив. Другое дело, что в целом аппетит инвесторов к финансовым активам на развивающихся рынках, и в частности на российском рынке, остается умеренно низким

В связи с этим, несмотря на всю проделанную работу по оздоровлению кредитного учреждения, Марк Рубинштейн предполагает, что инвесторов будет не слишком много, и процедура приватизации может затянуться.

В любом случае, банк, страховая компания и НПФ пока продолжают работать в обычном режиме. Что изменится после покупки кредитного учреждения или всей группы, покажет время.

Источник

ЦБ перенесет продажу санированного банка «Открытие» из-за пандемии

Кризис и пандемия коронавируса повлияли на планы ЦБ продать санированный банк «Открытие»: новый ожидаемый срок сделки — весна 2022 года, заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина во время онлайн-конференции. Ранее Банк России, владеющий активом, планировал продать «Открытие» осенью 2021 года.

«Действительно, мы ориентировались на конец 2021 года, но в связи с такими событиями, как пандемия, ограничительные меры, ситуация в банках потребует того, чтобы потенциальные инвесторы оценили состояние банка, перспективы банка после выхода из пандемии. Поэтому, на наш взгляд, более реалистичный срок — это весна 2022 года», — сказала Набиуллина. Она подчеркнула, что ЦБ по-прежнему заинтересован продать актив «как можно быстрее».

Ранее глава «Открытия» Михаил Задорнов заявлял, что один из вероятных сценариев продажи банка в рынок — публичное размещение части акций на бирже (IPO). Банк России пока не принял окончательное решение о способе продажи «Открытия» и размере пакета, который может быть предложен инвесторам, уточнила Набиуллина.

«Открытие» — первый банк, который прошел финансовое оздоровление по новой схеме. С августа 2017 года его санация проводилась под контролем ЦБ, через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). ЦБ получил 99% акций кредитной организации, а позднее присоединил к ней Бинбанк, который попал на санацию по аналогичной схеме. По итогам 2019 года объединенный банк занял седьмое место по активам (2,3 трлн руб.) в российском банковском секторе. В 2020 году бизнес-задачи «Открытия» нацелены на то, чтобы подготовить банк к продаже, говорил Задорнов.

Как кризис уже повлиял на показатели «Открытия»

В первом квартале 2020 года чистая прибыль «Открытия» упала в 28 раз в годовом выражении, до 823 млн руб., согласно его отчетности по МСФО. На финансовый результат повлияла необходимость создавать дополнительные резервы, в результате чистый процентный доход сократился с 28,5 млрд до 17,3 млрд руб. Кроме того, «Открытие» зафиксировал убытки от операций с ценными бумагами и их переоценки.

Ранее ЦБ пришлось перенести продажу еще одного банка, санированного через ФКБС. Регулятор сдвинул на 2021–2022 годы намеченную на этот год сделку по реализации акций Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) из-за неуверенности инвесторов. Еще в начале апреля регулятор объявил, что получил четыре заявки на покупку актива. Согласно отчетности на 1 мая, активы АТБ составляли 119,96 млрд руб. — примерно в 23 раза меньше, чем активы «Открытия».

Источник

Банк «Открытие»: лучше звоните Роме

К покупке банка «Открытие» могут привлечь РФПИ и МКБ Романа Авдеева.

По информации источников The Moscow Post близких к ЦБ, одним из нескольких вариантов продажи «Открытия» рассматривается возможность передачи акций банка стратегическому инвестору не напрямую, а через «Российский фонд прямых инвестиций» (РФПИ), которым руководит Кирилл Дмитриев. В качестве этого инвестора может выступить «Московский кредитный банк» (МКБ), 100% долей которого принадлежит Роману Авдееву.

Оба варианта весьма сомнительны по ряду причин, аналитики не сомневаются, что реализовать акции «Открытия» будет очень непросто. Одной из главный является та, что после ухода из Открытия Холдинг Вадима Беляева и санации в структуру закачали активов на сумму около триллиона рублей. «Отбить» такие вложения, да еще выйти в плюс будет трудно.

Государство «не при делах»

В 2020 году регулятор планировал продажу всего «Открытия» осенью 2021 года и, чтобы выбрать стратегию продажи, в январе пригласил 12 российских и иностранных компаний. Cвои предложения они представили в марте 2020 года. Но затем разразился кризис. Из-за него ориентировочные сроки продажи актива перенесли на весну 2022 года. Сейчас же и эта дата может оказаться нереалистичной.

Наибольшие сомнения у аналитиков взывают планы проведения международного IPO. Банк был санирован и в глазах западных инвестором он неизменно связан с правительством России. Госструктуры участвуют в нескольких институтах банка. Учитывая санкционное давление на нашу страну, её руководство и бизнес, вряд ли кто-то рискнет входить в капитал «Открытия» извне, да еще по высокой стоимости.

Такого мнения придерживается директор группы рейтингов финансовых институтов «АКРА», финансовый эксперт Ирина Носова. Её слова цитирует издание «Прайм». По мнению Носовой, покупателем такого актива может стать лишь сопоставимый по масштабам финансовый институт, но так как часть институтов «Открытия» имеют серьёзное госучастие, вряд ли такой вопрос будет рассматриваться всерьез.

РФПИ спешит на помощь

К слову, стоимость возможной сделки пока не называется. Но в обсуждениях о возможных инвесторах ОАЭ или тем же МКБ Романа Авдеева неизменно всплывает название РФПИ. Фонд может выступить в качестве «посредника», который может предоставить заёмные средства на покупку банка на льготных условиях.

Кирилл Дмитриев и РФПИ могут помочь придумать схему для выгодной реализации «Открытия»?

В пользу этой версии говорит прошлое РФПИ применительно к активам «Роснефти». Напомним, что речь тогда шла о АФК «Система», которое должно было выплатить «Роснефти» порядка 100 млрд. рублей убытков, причинённых «Башнефти» из-за скандала с неудавшейся приватизацией этой нефтяной компании.

Именно РФПИ тогда согласился дать АФК «Система» Владимира Евтушенкова кредит в 40 млрд. рублей под залог активов. На это фонд пошел, чтобы дать компании возможность остаться на плаву, о чем позднее заявлял сам глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Он приветствовал мировое соглашение между «Системой» и «Роснефтью», выражал надежду, что это позволит улучшить инвестиционный климат в стране.

В результате дочерняя компания «Система Инвест» сразу же перечислила «Башнефти» 20 млрд. рублей в счет своих средств, а также размороженных дивидендов в размере почти 10 млрд рублей. О ситуации писал «Царьград».

Позже, когда санация «Открытия» была уже в самом разгаре, пошли разговоры о том, кому впоследствии достанется структура. Варианты обсуждались самые разные, игрок должен быть крупный. ВТБ и «Сбербанк», как уже упоминалось выше, отмели сразу, как банки с высоким госучастием.

Среди других крупных оставался, например, «Альфа-Банк». Такая возможность тоже обсуждалась. И тогда же, в 2019 году сам глава совета директоров Пётр Авен говорил, что решение передать «Открытие» государству сочтет ошибкой. Ошибкой стратегической в ущерб тактическим интересам. Подобную ситуацию он сравнил с залоговыми аукционами 90-х годов. Выиграли тактически, но стратегически проиграли.

Компромиссный вариант

Поэтому эксперты которых опросил корреспондент The Moscow Post согласились с нашей инсайдерской информацией, что наиболее вероятным стратегическим инвестором может стать Роман Авдеев и его «Московский кредитный банк». А средства для этого можно будет передать через РФПИ на приемлемых условиях. В такой ситуации государство как бы оказывается непричастно к собственно управлению и владению структурой, а банк получает инвестора.

Роман Авдеев поможет Центробанку не без выгоды для себя?

В этой связи вспоминают, что концерн «Россиум» Романа Авдеева уже проявлял интерес к активам АО «Открытие Холдинг». Например, уже в период санации Открытия в 2017 году «Россиум» приобрел инвестиционную компанию Otkritie Capital International Limited. Якобы, обсуждались и другие возможные сделки.

В пользу версии о желании продать банк в пользу МКБ говорит и уже упомянутая история, в которой РФПИ выступило своего рода «посредником» при передаче активов между «Башнефтью» и «Роснефтью», а также слухи, что Фонд мог участвовать в переговорах по продаже 19,5% долей российской государственной нефтяной компании.

Напомним, в 2017 году структуры «Роснефти» вложили в капитал МКБ 22 млрд. рублей на 49 лет. «РН-Няганьнефтегаз» и «Самотлорнефтегаз» предоставили банку субординированные депозиты по 11 млрд. руб. под 8,75% годовых. Деньги эти были МКБ очень кстати, ведь объем проблемных активов в структуре на тот момент составлял порядка 15%.

Все эти деньги позволят МКБ пополнить капитал, и, хотя деньги компаний «Роснефти» возвратные, банк должен будет вернуть их лишь в 2066 г., а до тех пор они будут учитываться в дополнительном капитале. Об этом писали «Ведомости».

Рассматривая эти возможности, аналитики не исключают, что в этом контексте государственному ЦБ будет куда проще договориться с МКБ, который сам плотно взаимодействует с «госкорпоративными» клиентами. Впрочем, подтвердить или опровергнуть эти гипотезы будет можно только после того, как на приобретение долей банка поступят первые заявки.

Источник

Эксперт рассказал, кто, скорее всего, купит банк «Открытие»

Банк России 3 августа объявил о начале подготовки к продаже акций банка «Открытие» (сейчас ему принадлежит 100% акций). В пресс-службе регулятора сообщили «Интерфаксу», что IPO (первичное публичное размещение) по-прежнему рассматривается в качестве основного варианта, однако есть и другие.

«IPO банковской группы ПАО Банк «ФК Открытие» является одним из вариантов выхода банка России из ее капитала, и оно по-прежнему рассматривается в качестве основного. Сейчас нам важно определить наличие интереса потенциальных стратегических инвесторов. Наши ожидания — продать 50% плюс одну акцию одному из стратегических инвесторов. При этом мы рассматриваем возможными различные варианты», — отметили в пресс-службе ЦБ.

Эту информацию «Газете.Ru» подтвердили в пресс-службе «Открытия». «IPO группы «Открытие» является одним из вариантов выхода Банка России из ее капитала, и оно по-прежнему рассматривается в качестве основного», — сообщили в организации.

В беседе с «Газетой.Ru» автор Telegram-канала «Сигналы РЦБ», посвященного инвестиционной тематике, отметил, что в случае, если IPO действительно произойдет, то только на Мосбирже — вероятность выхода банка на зарубежные площадки он оценил как нулевую.

При этом через торги будет реализовано не более 20% банка, считает собеседник издания, — как ранее и заявлял глава банка Михаил Задорнов. И хотя топ-менеджер тогда же говорил, что в качестве будущих акционеров он видит не только институциональных, но и розничных инвесторов, «Сигналы РЦБ» считают, что основной объем активов уйдет в руки крупных инвесторов, причем не только российских.

В то, что побороться за этот актив попробуют крупные российские IT-компании ради развития финтеха (по аналогии покупки «Яндексом» банка «Акрополь»), он тоже не верит.

«Почему-то мне кажется, что скорее всего войдут какие-то суверенные фонды вроде Mubadala с Ближнего Востока. У Mail.Ru нет столько денег, у Ozon — тоже»,

«Газета.Ru» направила запросы в офис фонда, но на момент публикации материала комментариев не поступило. Тем не менее, исключать такой вариант нельзя, поскольку фонд ранее активно вкладывался в российские проекты, причем соответствующие соглашения заключались и в присутствии первых лиц. Так, еще в 2019-м Mubadala и РФПИ заключили соглашения о шести совместных инвестпроектах, объявив об этом во время государственного визита президента РФ Владимира Путина в Абу-Даби.

Основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что в планах «Открытия» — рост клиентской базы до 3,5 млн человек и выход в топ-5 банков по размеру бизнеса и уровню прибыли, поэтому спрос на этот актив найдется.

«Учитывая, что после объединения с «БИН-банком» «Открытие» стал седьмым в стране по активам (2,3 трлн руб.), эти планы осуществимы. Конъюнктура для выхода на биржу сейчас оптимальная – банковская сфера стала одним из бенефициаров кредитного бума, развития СБП в стране по итогам 2020 года», — сказал Сидоров.

ЦБ сообщил о подготовке к продаже акций банка «Открытие» на организованных торгах, однако рассматривается и альтернативный вариант, при котором часть бумаг перейдет стратегическому инвестору.

В материалах Банка России говорится, что потенциальный покупатель сможет приобрести не менее 50% плюс одна акция. При этом регулятор допускает продажу акций по частям.

Также ЦБ рассматривает возможность выделения страхового бизнеса и пенсионного бизнеса из банковской группы до продажи акций «Открытия». В частности, вечером 3 августа стало известно о начале приема сообщений заинтересованных лиц, рассматривающих возможность покупки акций ПАО СК «Росгосстрах» (входит в группу «Открытие»).

«Это мое субъективное мнение, но, конечно, выйдя на «Московскую биржу», мы получим определений пул в том числе и розничных инвесторов, не только институциональных. Мы ориентируемся на продажу 15-20% пакета в 2022 году. И потом будем двигаться поэтапно и дальше и определим этот путь», — говорил Задорнов во время Петербургского экономического форума (ПМЭФ) в июне этого года (цитата по «Интерфаксу»).

Банк «Открытие» попал под санацию в августе 2017 года. Он стал первой крупной кредитной организацией, санация которого проходила по новой схеме — через Фонд консолидации банковского сектора, подконтрольный ЦБ. Банк при этом возглавил Михаил Задорнов, о чем стало известно в сентябре того же года. В июле 2019 года Банк России объявил о завершении санации «Открытия», заявив, что финансовое положение банка восстановилось. Тогда сообщалось, что ЦБ планирует осуществить частичную продажу акций «Открытия» в 2021 году.

Источник