Чем вызван дефицит полупроводников

Кризис полупроводников с нами надолго. Так считают главы IT-гигантов

С начала 2020 года не утихают разговоры о кризисе полупроводников и росте цен на гаджеты. Недавно свои прогнозы на этот счёт сделали главы Qualcomm, Intel, ARM и других крупных компаний. Увы, мнения неутешительные: дефицит полупроводников продлится долго.

Причины кризиса

Полупроводники — материалы с регулируемой проводимостью энергии — сегодня используются везде. Они незаменимы не только в IT-сфере, но и в медицине, тяжёлой промышленности, автомобилестроении и множестве других отраслей.

Это огромный рынок, который в последние годы неуклонно рос. Но всё изменилось в 2020-м, когда мир настигла пандемия. Заводы закрылись, цепочки поставок нарушились, темпы выпуска товаров замедлились. На фоне этого многие вендоры сократили объёмы продукции, рассчитывая, что спрос на полупроводники будет снижаться.

Вопреки ожиданиям, спрос взлетел многократно. С массовым переходом на удалённую работу и обучение возросла необходимость в компьютерах, ноутбуках, веб-камерах и прочих гаджетах. Увеличилась нагрузка на веб-серверы и дата-центры, после чего их пришлось расширять.

В итоге все факторы сложились, что и привело к глобальному кризису. Резкий скачок спроса совпал с сокращением производства, которое пусть и продлилось недолго, оказалось критичным для всей индустрии.

Последствия для компаний и потребителей

Из-за нехватки полупроводников все запчасти и компоненты невозможно поставлять быстро и в нужных количествах. В результате компаниям пришлось повышать цены, а самих продуктов на рынке постоянно не хватает.

Так, до сих пор наблюдается дефицит игровых консолей PlayStation 5. А ещё видеокарт NVIDIA, процессоров, смартфонов и сотен других устройств, где используются микросхемы и чипы на основе полупроводников.

Особенно пострадала автомобильная промышленность. Во втором и третьем кварталах прошлого года автоконцерны выпустили на рынок на 20-40 процентов меньше продукции, чем планировали. При этом в сегменте наблюдается сильнейший спрос, взвинтивший цены на машины.

Когда кризис закончится?

Что касается сроков улучшения ситуации, руководители техногигантов высказывают разные прогнозы. Как полагает глава Qualcomm Кристиано Амон, это случится уже в ближайшие месяцы. Гендиректор Intel Пэт Гелсингер считает, что кризис продлится вплоть до 2023 года. Наконец, самый пессимистичный прогноз высказал глава ARM Саймон Сегарс: в ближайшие годы дефицит чипов будет только усугубляться. «Это не краткосрочная проблема, которую можно быстро решить», — подытожил он.

А затронул ли вас кризис полупроводников?

Источник

BCG спрогнозировала сокращение производства авто из-за дефицита чипов

Дефицит полупроводников может привести к сокращению глобального производства автомобилей в 2021 году на 7–9 млн единиц, говорится в исследовании консалтинговой компании Boston Consulting Group (есть у РБК).

В первом квартале этого года потери автопроизводителей составили около 1,4 млн единиц, во втором — 2,6 млн. В третьем и четвертом кварталах, по прогнозу BCG, падение составит от 3 млн до 5 млн единиц.

Как отметили авторы исследования, проблема возникла еще до пандемии коронавируса. Впоследствии она осложнилась из-за нескольких факторов. Это спрос со стороны производителей других товаров, особенно бытовой электроники; влияние неблагоприятных погодных условий на цепочки поставок, например ледяной шторм в Техасе, и другие форс-мажорные события, такие как пожар на фабрике чипов компании Renesas в Японии.

Наибольшие потери производства в первом полугодии понесли Ford — более 700 тыс. единиц, Stellantis (марки Chrysler, Citroën, Dodge и другие) — почти 600 тыс., а также Renault-Nissan-Mitsubishi — более 415 тыс. единиц, говорится в исследовании.

По словам председателя BCG в России и СНГ, руководителя направления автомобилестроения Владислава Бутенко, поставки микросхем постепенно возобновляются, но пандемия продолжает вносить свои коррективы. В частности, в третьем квартале восстановление производства затормозило распространение индийского штамма коронавируса, отметил он. В связи с этим в BCG ожидают, что стабилизация наступит не раньше второго полугодия 2022-го.

Бутенко предупреждает, что сложившаяся ситуация может негативно повлиять на планы развития электротранспорта, который больше зависит от электронных компонентов, чем обычные автомобили. Кроме того, о корректировке объема производства из-за вынужденного падения спроса со стороны автоиндустрии начинают задумываться и производители других компонентов, отметил он. «Если это произойдет без плотного взаимодействия между сторонами, появится возможность возникновения системного и довольно долгосрочного сбоя в цепочках поставок», — считает Бутенко.

По данным исследования, автомобильная промышленность постепенно наращивает бронирование мощностей по производству микросхем. Однако в четвертом квартале ожидается высокий спрос со стороны других отраслей из-за предстоящего роста продаж бытовой электроники в связи с началом учебного года и новогодними праздниками. Это вновь увеличит дефицит чипов, отметили авторы исследования. И поскольку стандартный производственный цикл составляет 10–12 недель, а мощности по монтажу плат заняты на 6–12 месяцев вперед, существенные изменения наступят нескоро, заключили они.

В частности, с проблемами поставок электронных компонентов столкнулся российский концерн АвтоВАЗ. С 23 августа он на неделю приостановил работу на всех трех линиях по производству автомобилей завода в Тольятти. О подобной проблеме компания сообщала также в июне и июле. Так, 1 июня АвтоВАЗ приостановил производство Lada Granta, а 14 июля заявил о приостановке на день выпуска моделей Lada Largus и Xray, Renault Sandero и Logan.

Источник

Дефицит микросхем: как он возник и чем грозит электронной промышленности

Во время пандемии начал расти спрос на смартфоны, ноутбуки, настольные компьютеры, «умные» телевизоры, автомобили и устройства, подключенные к интернету. Каждый такой гаджет работает на чипе, который является его «мозгом». Проблема в том, что производители не могут удовлетворить этот повышенный спрос. На производство микросхем негативно влияют и другие факторы. РБК Тренды разобрались, что стало причиной дефицита полупроводников и чего ждать дальше.

Ситуация на рынке

На данный момент ведущими производителями полупроводников являются тайваньская Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) и южнокорейская Samsung. Первая занимает 54% рынка, вторая — 17%.

Аналитики TrendForce выяснили, что мировой спрос на микросхемы оказался на 10–30% выше текущего предложения. По данным Susquehanna Financial Group, за первые четыре месяца 2021 года производители полупроводников резко начали отставать по исполнению заказов. Крупным компаниям приходится ждать микросхемы до 17 недель, а небольшим — до одного года или вообще отказываться от проектов. Одновременно растут цены на потребительскую электронику.

При этом со второго квартала 2021 года более 30 производителей полупроводников повысили цены на свою продукцию от 10% до 30%. В число этих компаний вошли UMC, SMIC и Power Semiconductor Manufacturing. Цены на отдельные продукты взлетели в десятки раз.

TSMC уже изменила приоритеты по выпуску своей продукции. В третьем квартале 2021 года компания собирается производить в первую очередь процессоры для Apple и чипы для автопроизводителей. Микросхемы для других клиентов, в том числе для Intel, Qualcomm, Google и Xilinx, будут отгружаться по мере их изготовления.

Apple в конце 2020 года закупила 80% мощностей TSMC для массового производства своих собственных чипов М1. Таким образом, только она в этом году сможет успешно выполнить план по производству новых iPhone, которые должны представить в сентябре или октябре. Остальные производители смартфонов оказались застигнуты врасплох глобальным дефицитом чипов. Так, Samsung уже предупредила, что может пропустить выпуск новой линейки смартфонов Galaxy Note в 2021 году.

Диганта Дас, исследователь контрафактной электроники в Центре инженерии продвинутого цикла жизни (CALCE), предупредил, что в связи с дефицитом будут расти поставки контрафактных полупроводников. Проблема не коснется технологических гигантов, которые закупают комплектующие непосредственно у производителей, но затронет мелких производителей с более сложными цепочками поставок. Опасность этого заключается в том, что многие небольшие производители электроники заняты в таких отраслях, как здравоохранение, оборона и образование.

Горизонт дефицита

Самый оптимистичный прогноз дает глава Cisco Чак Роббинс. В конце апреля он заверил, что нехватка микросхем будет ощущаться остро лишь до осени 2021 года. По его словам, предприятия уже наращивают свои мощности, и ситуация будет улучшаться в течение следующих 12–18 месяцев.

В TSMC считают, что нехватка полупроводников сохранится и в 2022 году. Производителям придется поднять расходы, запустить новые заводы и скорректировать планы по росту.

По прогнозам компании, дефицит полупроводников для автомобильной промышленности будет снижаться начиная с третьего квартала 2021 года, однако глобальный дефицит сохранится еще минимум год.

Похожей оценки придерживаются в Nvidia. Финдиректор корпорации Колетт Кресс рассказала, что нехватка микросхем будет ощущаться до конца года.

Однако в Intel считают, что дефицит микросхем сохранится и после 2022 года. Там видят выход из сложившегося положения в строительстве новых заводов. Директор Intel Пэт Гелсинджер уверен, что существующий дефицит чипов продолжит усугубляться, а его пик придется на вторую половину 2021 года. «Я не думаю, что индустрия микросхем вернется к здоровому балансу спроса и предложения до 2023 года», — заявил он.

Неочевидные причины

Одним из главных факторов роста дефицита полупроводников называют пандемию коронавируса. Она спровоцировала лавинообразный спрос на ноутбуки, приставки, технику для дома и удаленной работы. Одновременно из-за локдаунов осложнилась и подорожала логистика. Согласно отчету платформы Resilinc, в 2020 году перебои в мировых цепочках поставок выросли на 67%.

На позиции игроков отрасли также серьезно повлияла торговая война США и Китая. В 2020 году в разгар пандемии Соединенные Штаты запретили TSMC поставки чипов Huawei, в связи с чем китайские производители начали запасаться микросхемами. Позднее под санкции попал ведущий китайский чипмейкер Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC). Инвесторам из США запретили торговать акциями компании. Весной 2021 года несколько конгрессменов потребовали запрета продажи КНР любого ПО для разработки современных полупроводников. Таким образом, даже при желании развивать собственное полупроводниковое производство, Китай может остаться без нужных технологий.

Однако есть и менее очевидные причины. Пэт Гелсинджер из Intel заявил, что на предложение влияет фактор доминирования азиатских компаний. По его словам, 80% микросхем в мире производится в Азии, где базируются главные игроки рынка TSMC и Samsung. Большинство других компаний, которые поставляют чипы на рынок, не производят их сами, а владеют лишь технологией. Это Broadcom, Qualcomm, Nvidia и другие. Запустить с нуля свое производство микрочипов они сейчас не могут, так как это требует времени и ресурсов.

На объемы производства влияет и климат. Ситуацию с производством чипов усугубил экологический кризис на Тайване, где фабрики оставались без воды. В настоящее время остров страдает от самой сильной засухи за 56 лет из-за того, что количество осадков в 2020 году было рекордно низким. В итоге в мае резервуары воды фабрик TSMC оказались заполнены всего на 11-23%. А в Техасе в феврале прошли сильные снегопады, что привело к веерным отключениям электричества, в том числе и на предприятиях.

На цикл производства полупроводников повлиял также ряд техногенных аварий. В марте 2021 года случился пожар на одном из предприятий по производству кремниевых пластин Renesas в японской префектуре Ибараки. Это одно из шести японских предприятий и третий по величине производитель автоэлектроники. Компания выпускает кремниевые пластины для производства микросхем. Полноценную работу предприятия удалось восстановить лишь спустя три месяца.

Уже в июне в китайском Шихэцзы загорелась промзона компании Xinjiang West Hesheng Silicon Industry Co., Ltd. Ее кремний активно используется для поверхностей солнечных батарей, а после повторной переработки — при производстве кремниевых пластин для микроэлектроники.

Наконец, на полупроводниковую отрасль повлиял глобальный дефицит кремния. Микросхемы создаются путем печати на пластинах, изготовленных из поликристаллического кремния — материала, который состоит из мелких кристаллов. Согласно отчету Calibre Research Global High Purity Silicon Market Size: Top Players Study and Regional Forecasts 2021-2027, рост цен на кремний продлится до 2027 года.

Поиск выхода

Американская Intel ведет переговоры о производстве чипов для автомобильной промышленности с компаниями, которые разрабатывают подобные микросхемы. Им предложат перенести производство на заводскую сеть Intel в течение шести-девяти месяцев. Его могут запустить на заводах в Орегоне, Аризоне, Нью-Мексико, Израиле или Ирландии.

Также Intel заявила, что откроет свои фабрики для внешних клиентов и построит заводы в Соединенных Штатах и Европе. Новое производственное подразделение Intel Foundry Services сможет выполнять заказы других компаний на изготовление чипов, в том числе микросхем чужой архитектуры и дизайна: Apple, Nvidia и других.

Источник

Конца глобальному дефициту микросхем не видно: он может продлиться и весь 2022 год

Дефицит полупроводников может оказаться масштабнее, чем казалось ранее — теперь прогноз о том, что он закончится в 2022 году, кажется оптимистичным, пишет Wall Street Journal. Вероятнее всего, он продлится как минимум до 2023 года, говорится в статье.

Время ожидания поставок микросхем в последние месяцы только увеличивается, а спрос на них не снижается. Это вносит путаницу как для производителей, так и для покупателей. Так, многие заказчики чипов, которые пытаются разместить новые заказы, уже получили уведомления о том, что сроки поставки могут затянуться до 2024 года, говорит операционный директор компании Princeps Electronics Ltd. Ян Уокер.

Проблемы с поставками чипов затрагивают самых разных производителей. Apple ранее уже сообщала, что сбои в цепочке поставок препятствуют производству iPhone и других продуктов перед рождественскими и новогодними праздниками, хотя ранее компания отчитывалась о рекордной прибыли за последние 12 месяцев. Генеральный директор Intel Пэт Гелсинджер на онлайн-конференции на прошлой неделе рассказал, что корпорация теряет значительные средства из-за задержек с поставками чипов. Он также предсказал, что дефицит может затянуться до 2023 года. С похожими оценками ситуации выступили General Motors и Ford Motors — согласно их отчётам, дефицит сильно вредит поставкам автомобилей.

При этом, как пишет WSJ, жалуются не только производители электроники и автомобилей — трудности испытывают в том числе компании, поставляющие и другие товары, например, медицинское оборудование и устройства для курения. Royal Philips NV, производящая медтехнику, в этом году снизила прогноз продаж и роста прибыли, поскольку в третьем квартале компания потеряла 150 миллионов евро. Производитель устройств для курения IQOS Philip Morris International сообщает, что количество продукции по итогам второго полугодия 2021 года может оказаться на 1,5 миллиона единиц меньше, чем планировалось изначально.

До дефицита полупроводников время поставки заказов колебалось в промежутке от 9 до 12 недель, отмечает издание. По данным Susquehanna Financial Group, к концу лета 2021 года оно увеличилось до 19 недель, однако рост не остановился и на этой отметке — в октябре оно составляет уже 22 недели, а для наиболее дефицитных компонентов может быть целых 38 недель.

Специалист по стратегии в сфере глобальных инвестиций Wells Fargo Investment Institute Скотт Рен сообщил WSJ, что ещё полгода казалось, что к настоящему времени пик дефицита уже будет пройден. Теперь же его прогноз более пессимистичен — перебои с поставками чипов могут продлиться весь 2022 год. Из-за дефицита Wells Fargo Investment Institute даже пересмотрел свою оценку роста ВВП США на следующий год — она снизилась с 7% до 6,3%.

Ситуацию усугубляет страх со стороны производителей. Из-за дефицита многие из них начали делать более крупные заказы, что приводит к дополнительному увеличению спроса. В результате, пока одни компании закупаются впрок и хранят часть продукции на будущее на своих складах, другие заказчики вынуждены ждать поставок ещё дольше.

Аналитики предупреждают, что завышенный спрос и попытки закупиться микросхемами «на всякий случай» могут привести к другой крайности — перенасыщению рынка и значительного превышения предложения над спросом. Intel, Samsung и TSMC уже объявили об амбициозных планах увеличения инвестиций в производство своих чипов, однако это потребует вливаний миллиардов долларов, а на ввод фабрик в эксплуатацию потребуются годы. К тому времени нехватка полупроводников уже может закончиться, а раздутый нынче спрос уменьшиться до додефицитных показателей, пищет WSJ.

Источник

Дефицит чипов продлится еще несколько лет: как на нем заработать

Компании под ударом

Автопроизводители. В конце июля министр торговли США Джина Раймондо сказала, что ситуация для автопроизводителей, страдающих от нехватки микросхем, которые вынуждены закрывать заводы в ущерб производству, улучшается. Однако поставщики этих жизненно важных электронных компонентов предупредили, что проблема еще не решена, и заявили, что стремительный переход автомобильной промышленности к электромобилям (содержание полупроводников в электромобилях, включая гибриды, вдвое больше, чем в автомобилях с бензиновым двигателем) может еще больше усугубить ситуацию, и их клиенты разделяют эту точку зрения.

Производителям микросхем требуются месяцы, чтобы значительно нарастить объем производства, не говоря уже о строительстве новых заводов, которое может растянуться на несколько лет и вылиться в миллиарды долларов расходов. Между тем пандемия коронавируса все еще продолжается, вызывая сбои в производстве.

Интернет-провайдеры. Провайдеры широкополосного доступа столкнулись с многомесячными задержками подключения интернет-маршрутизаторов. В условиях резкого перехода к удаленной работе и необходимости обеспечить рабочие места дома спрос на услуги продемонстрировал быстрый рост, что привело к серьезному дефициту полупроводников.

Производители компьютеров, смартфонов и компьютерной техники, игровых приставок. Что касается производителей компьютерной техники, здесь сработали не только фактор существенного роста спроса, но и накопление запасов. Производители ПК начали предупреждать о дефиците поставок в начале 2020 года. Затем примерно в середине года Huawei Technologies Co., китайский производитель смартфонов, который также доминирует на мировом рынке сетевого оборудования 5G, начал наращивать запасы, чтобы убедиться, что он сможет пережить санкции со стороны США. Другие производители последовали его примеру.

Производители бытовой техники. Во время карантина люди все время проводили дома, чтобы сделать свой быт более комфортным, покупали товары для дома. Это привело к резкому росту продаж бытовой техники — от телевизоров до очистителей воздуха, которые теперь поставляются с индивидуальными микросхемами.

Кто выиграл

Микросхемы можно разделить на простые (например, микросхемы памяти) и сложные. Простые служат для хранения информации, не требуют больших производственных затрат и относительно дешевы. Более сложные микросхемы — это как мозг устройства, который запускает программы, они более дорогие и сложные. Очень часто эти микросхемы разрабатываются одними компаниями-разработчиками полупроводников (Apple, Qualcomm или Nvidia), а производятся на заводах других компаний, называемых литейными. К крупным производителям полупроводников относят в первую очередь TSMC, Samsung, Intel Corp.

Более мелкие производители — американская GlobalFoundries Inc., китайская Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) и тайваньская United Microelectronics Corp. Они отстают от технологий TSMC на два-три поколения.

Среди компаний, которые стоит рассмотреть в погоне за трендом нехватки полупроводников, стоит отметить и самих производителей, и поставщиков оборудования (ASML, Lam Research). Это более долгосрочная ставка, так как именно их будут привлекать для поставок оборудования для производства и обустройства новых заводов, например, в США и ЕС.

При этом меры принимаются не только на Западе: в пятницу, 6 августа, государственные СМИ опубликовали предупреждение о борьбе со спекулянтами на рынке микросхем, и в понедельник, 9 августа, рынки открылись падением акций производителей на 6-8%.

Стоит ли покупать

Руководители многих компаний, в цепочке поставок которых присутствуют чипы, во время выхода отчетности за II квартал 2021-го снизили прогнозы выручки по итогам года, по большей части обоснованием служил дефицит полупроводников, который сохранится на ближайшие полгода-год. Volkswagen AG урезал годовой прогноз, указав, что сбои с поставками затронули всю отрасль. BMW AG заявил, что ожидает нехватки производства около 90 000 автомобилей в 2021 году, что эквивалентно почти 10% от поставок в первом полугодии.

Это говорит о том, что спрос на полупроводники будет превышать предложение и, как следствие, цены будут расти, стимулируя рост выручки и рекордные прибыли компаний производителей и разработчиков микросхем.

Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора

Источник